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透过国家级变迁 看龙头企业的强链作用

发布日期:2022-05-15 01:34   来源:未知   阅读:

  都会有一种标识伟大企业的方式。日本塑造了工匠文化,德国塑造了隐形冠军,而英国得益于大学知识扩散的悠久传统,有着众多的初创公司,独角兽也是异常活跃。

  而美国企业则一向是车库文化的先锋。很多故事都是从车库开始。惠普公司是美国车库文化的开路先锋,苹果则树立了第二座高山。如果说硅谷的早期IT企业,都受到了惠普的影响,这句话也不算太离谱。

  当然,谷歌开启了另外一种天马行空、员工好吃好喝大创意的文化。而当下的马斯克,则以海陆空横向打通的工程师至上,开启一代门派。

  惠普公司,现在早已经失去了光环,从我们的视野中滑落,人们的尖叫和鲜花不再送给HP或者戴尔了。没有人关心一点事实,它们依然是美国IT界最强有力的支持。戴尔2021年收入挺入1000亿美元俱乐部。

  而很多人感觉上被华为一直压着打的思科,其实依然是美国的活力公司,2021年收入500亿美元。最近它打算200亿美元收购日志数据与商业智能软件Splunk,表达了它对未来的渴望。而且在供应链方面,一直是Gartner咨询公司Top25供应链的榜首位置。它灵活的制造、彪悍的并购,并没有引起我们的注意。

  这两天研究了一下联想公司的制造,这也是一个活力四射的公司。我们对联想的偏见太多了,但也不妨继续多听听多看看。

  戴尔从2019到2021年,用了两年时间收入增加了100亿美元。而联想在过去一年就增加了100亿美元,达到了600亿美元,离惠普只有不到40亿美元的差距。虽然离戴尔还有差距,但增量的加速度却加倍,而且一直是PC市场份额的第一名。这样的成就,不能轻描淡写为行业趋势或者干脆熟视无睹。在过去20年,全球PC产业经过急剧的收敛,DHL(戴尔惠普和联想)三家独大占比60%以上的份额。而原来也是赫赫有名的日本和中国台湾,现在就被挤在外面。排名第五的宏碁算是一个昔日的影像,而日本则全部出局。

  情况还要深挖,一个龙头公司不能紧看它的财务收入。龙头企业对整个产业带动作用,掩藏在地平线之下。

  宁德时代、比亚迪电池的崛起,彻底地激活了中国激光加工设备的市场,激光产业是中国各行业突破方队中的最显著的一员,而激光加工设备则是光影灿烂中的佼佼者。

  一大批上市公司海目星、大族、利元亨等,都跟中国电池崛起有关。这才是龙头企业对锻造钢铁供应链的价值。

  如果看液晶屏的变迁,六十年的轮回,感慨万千。液晶屏就像一个游牧民族,最后终于扎根中国。

  1、第一波:创新原理来自美国。TFT-LCD液晶屏从美国发起,美国电视鼻祖RCA、以及GE、霍尼韦尔、IBM轮番扯旗,都没有能做成。它们的目标太宏大了,都想从客厅里的那个大电视直接切入。结果铩羽而归。

  2、第二波:边缘突围。日本夏普,出其不意,从手表、计算器的2寸、4寸液晶屏开始,意外地为LCD找到了一个地盘。一点点方寸之地,自此为LCD破土。

  韩国的崛起有两个法宝:第一是抢人。东京到首尔昔日的飞机上,周末满载,全是日本人。大量记忆、隐性知识流入韩国;第二个是胆子大,逆周期投资。半导体的发展,忽高忽低,波浪滔天,全是大投资周期,呛死了谨慎的日本人,撑破了韩国人的肚皮。而中国台湾地区,则聚焦发展电子,采用跟随战术,液晶屏产业一起跟随日韩,迎来黄金期。

  4、第四波:常驻中国。中国液晶屏可能最早是从2003年开始,京东方引进现代淘汰的3.5代线。随后四年差点死掉。

  而华星光电,在2009年,因为夏普的傲慢,意外地将一个合资公司,变成了深圳国资委不得不接盘的一个技术烂尾工程。TCL肩负重任,也按照韩国挖日本师傅的方式,从台湾找来很多人。

  中国液晶屏之路,依然缥缈。2010年,京东方在合肥的六代线开始建设。其实彼时灰头土脸,虽有雄心,无人喝彩。

  此时的联想,则开始走上扶持国产供应链之路(内部所谓红色供应链),对京东方的液晶屏采用了谨慎而坚定的态度。最有名的是5%替换原则。每年留出5%,对京东方的屏,进行试应用。

  从美国的失败,到日本的突破,应用场景一直都是液晶屏攻关最重要的环节。联想与京东方,一起走在了这样一个时刻。联想的工程师,跟京东方的人,甚至住在工厂一起打磨显示屏与整机磨合的工程细节。

  2012联想投资的联宝制造公司,是联想旗舰型工厂,也跟随京东方落地在合肥。在京东方最艰难的时候,联宝一口气吃下京东方40%的产量。这救急了京东方,也点燃了合肥的电子工业之火。

  联想很快成为合肥,也是安徽最大的电子产品出口企业。联想之于合肥,就像富士康之于郑州。当我们力赞合肥政府是一个投资和孵化公司的时候,它背后也有一个一个制造巨人的力量。

  京东方和华星光电,开启了中国液晶屏,高歌猛进的十年。再后来,资本接力,制造生根。在OLED之前的时代,中国液晶制造,已经天下无敌了。

  而当下OLED的升级,已经简单非京东方、华星光电,或者联想的助力,所能完成。受限于日本佳能、东京电子、韩国所提供的设备精度,一直就是落后一代到半代。设备落后一代,产品落后2代。这将是另外一个攻关的故事。这一次主角,或许将是京东方们,或许会再次接力,助力中国供应链继续向前端延伸。

  翻看显示屏的变迁,就是一个宏大的史诗画卷,描绘了产业的国家级变迁。龙头企业的主角作用,隐藏在后,却少有人知。

  看懂一个公司的价值,不仅仅是财报,还需要更多的躬下腰,细看整个产业链条上的大江大河那里面写满了全产业挣扎和奋斗向上的故事。那才是完整的真相。当一个公司走向成熟的时候,依然中流砥柱,但就像昔日明星一样,难免洗尽铅华,尽显素颜。我们,会是什么样的情感?

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